头条 | 运营商与互联网的“鱼水情”：是互利共赢还是管道加剧？

“中国联通与互联网公司业务合作已经全面展开。”中国联通董事长王晓初在董事会上如是说，中国联通在云计算、大数据、物联网以及新零售等领域的合作将陆陆续续看到。“未来除了业务层面合作，联通的二级公司不排除与BAT等战略股东成立资本层面的合资公司，从业务层面进入资本合作层面。”

从流量套餐到云再到成立合资公司，联通与互联网的合作进一步深入，其中固然有竞争地位的考虑，在市场竞争中，处于弱势的一方对外部合作最为积极。但连最强势的中移动都表示了“做最容易合作的企业”，从与互联网公司推出定向流量套餐开始。在移动互联网大潮下，中移动也曾尝试依靠自身力量组建公司，自有业务进行互联网转型，那些冲向互联网的敢死队，最终因机制基因问题失败，经历这些尝试后，运营商与互联网公司全面合作已然势不可挡。

双方合作，运营商低成本获得客户，互联网公司通过网络流量获得信息流量。至于流量价格降低带来ARPU值降低，增量不增收问题，物联网、大数据、云计算带来的蓝海市场是未来的方向，这一过程中，通信行业和互联网行业各有特长，可以相互补充、相互协作，更好地把信息产业推向前进。

竞合三阶段

运营商与互联网的竞争合作伴随着信息通信发展呈现不同的特征。二者的关系大致分为三个阶段。

第一阶段是互联网公司作为电信运营商服务补充部分存在。此时的电信运营商是整个产业链的利益分配者。中国移动打造的移动梦网模式，赋予了互联网企业接入收费能力，在2000年前后的那一轮互联网泡沫中，新浪、搜狐等初创企业得以生存成长。互联网企业蜂拥围绕力求分一杯羹的情景令人记忆犹新：时任中移动数据业务负责人的鲁向东参加某个会议，当他走出会场，追至换名片的人不计其数，鲁向东的车窗徐徐关上时，一堆名片仍然塞进车内。

中移动缔造的梦网帝国也成了滋生腐败的温床，颇具讽刺意味的是，鲁向东后来也因此落马。

进入3G时代，互联网公司通过优质的服务让用户产生了巨大的黏性，逐步掌握了利益的分配权力，互联网的业务替代了运营商传统业务，电信运营商逐步地变成数据流量的管道。二者矛盾加剧，“微信收费”是这一时期的代表事件。

这一时期，行业步入互联网为主导的发展阶段，非话收入占比达五成以上，智能终端渗透率也超过50%;为了构建所有数据流量的载体，运营商倾力于光纤宽带网络和4G网络建设，但所有这些投资都有沦为为他人做嫁衣的可能性。OTT大潮更加汹涌，不仅短信被替代，曾是运营商安身立命的语音也面临被替代的境地。2014年基础电信增速下滑至12%，主要原因是移动互联网业务收入增幅难以抵消语音传统业务的下滑幅度。

严峻形势下，曾经被视为运营商未来的智能管道之路在机制体制各项制约下走不通。

在铁塔公司成立、网业分离大势 46 32223 46 14986 0 0 3766 0 0:00:08 0:00:03 0:00:05 3766趋下，“去电信化”的互联网化转型成为其最后的救命稻草。这个时期，中国移动提出再造一个新移动，发布“不做传统运营商”的宣言。中国电信对成为“互联网化运营商”的路线图给出了描述：在基础业务领域，用互联网思维、方法进行改造升级，快速形成互联网化运营商的差异化优势;在新兴业务领域，借助自身作为电信运营商的优势，按照互联网规律，通过集约快速提升新兴业务的行业市场地位。实践中，三大运营商也迈出转型步伐：中移动五大基地合并成立互联网公司、中电信四大领域向民资开放、中联通成立创投公司探索资本经营。

但理想丰满，现实骨感。业内专家直言，客观来说，运营商希望基于智能管道实现数字化转型，无论是在速度、成本还是成效方面，都远不及OTT企业，因此即使没有法律限制，就让运营商和OTT企业开展公平竞争，最终也未必能胜出。

在智能管道梦碎，运营商何去何从的思考中，信息通信业进入新的阶段，铁塔公司成立、提速降费落地、5G商用推进、联通混改进入实质阶段。对于互联网，运营商开始全面拥抱，二者呈现鱼水关系。

管道化趋势加剧

在与互联网竞争合作中，运营商也将进一步管道化。用户对大流量套餐需求增加，迎合这一趋势，运营商纷纷推出不限流量套餐，从联通的冰激凌套餐开始，连在此领域最为保守的中移动也加快步伐。近日，北京移动推出了新的“198无限流量卡”，业内人士表示，这是一个明确的信号：在2018年，无限流量的大势，即将全面提速。

与此对应的是，流量收入也将在2018年迈过增量不增收的关键拐点。

此前，中移动总裁李跃曾在公开场合表示，对大流量套餐应设限，因为相关产品即使当前赚钱，将来也很可能导致亏损，后果不堪设想。作为龙头企业，有责任保护行业价值。就在运营商高层不断呼吁保护行业价值，发展高质量通信的同时，来自各地方运营商的竞争更趋白热化。

目前运营商与互联网公司合作推出的各种互联网卡为例，也被视为“赔本卖吆喝”。互联网企业的业务以免费为卖点，北京邮电大学教授吕廷杰表示，互联网产业免费逻辑的底气来自OTT。互联网公司在运营商基础设施上跑应用。让运营商自己向客户收流量费，从而将经营成本的一大部分转嫁到电信运营商身上，并使运营商迅速管道化。

电信专家陈志刚表示，电信运营商管道化加剧是一个不争的事实。趋势加剧，且不可遏制，无论是运营商出于竞争的需要，还是互联网化的需求，或者互联网公司资产变重，越来越需要在底层拥抱运营商的需求。

未来，电信运营商网络也将更加开放，互联网公司将来主要是架构在电信运营商的电信网络之上，构建差异化的虚拟电信网络，新的技术比如SA-WAN、NFV、5G，使电信基础设施IT化、云化、互联网化加速，这为互联网公司构建自己的虚拟电信网络系统提供了条件。

互联网企业在采访时都强调了不会替代运营商，业内专家也表示，互联网企业不会直接替代电信运营商，但是两者会加速融合与竞争。陈志刚表示，物理层面的替代，一是牌照问题，二是安全问题，三是资本投入问题，这三个问题是互联网公司不会采取行动的三座大山。独立观察家王峰也表达了这一观点，他认为，国内电信运营商，由于政策限制，不能直接进行跨行业收购，不具备类似BAT那种外向式的生长方式，进行自我升级革命的难度非常大。因此从长远看，双方竞争将会大于合作，且竞争的战线将会从消费领域一路延伸到家庭、垂直行业、生产领域。

尽管竞争加剧，但随着物联网、云、大数据、人工智能等发展，未来，智能社会、经济转型升级等对信息与技术需求加大，产业的边界消失，信息通信反而面临更大的市场机会。此前，中国电信市场部副总经理王磊对记者表示，不同于语音时代，流量经营时代的产业增长是双S曲线，会有新的创新、新的增长出来，所以运营商会探索连接之外的价值。内容+流量结合激发出新的服务，新的商业模式，从而多方共赢。

未来已来。

推荐阅读

文 / 《通信产业报》（网）赵妍

编辑 / 王欣